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Aug 22, 2023

NioCorp Developments Ltd: Das Problem der Versorgung mit kritischen Mineralien angehen und Nachhaltigkeit vorantreiben

NioCorp Developments Ltd. (NB.T), ein führendes Mineralentwicklungsunternehmen mit Sitz in den USA, hat sich zum Ziel gesetzt, das volle Potenzial kritischer Mineralien aus dem geplanten Elk Creek Critical Minerals auszuschöpfen

NioCorp Developments Ltd. (NB.T) , ein führendes Mineralerschließungsunternehmen mit Sitz in den USA, hat sich zum Ziel gesetzt, das volle Potenzial kritischer Mineralien aus der geplanten Mine Elk Creek Critical Minerals in Nebraska auszuschöpfen. Als Nordamerikas einziges Niob-, Scandium- und Titanprojekt ist NioCorp bereit, einen wichtigen Beitrag zur weltweiten Versorgung mit diesen lebenswichtigen Mineralien zu leisten. Mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit spielen die Mineralien von NioCorp eine entscheidende Rolle bei der Reduzierung der Treibhausgasemissionen durch ihren Einsatz in Elektro- und Hybridfahrzeugen, erneuerbaren Energiesystemen, leichten Transportmitteln sowie hocheffizienten Motoren und Geräten.

Die globale Lieferkette für kritische Mineralien wird immer wichtiger, da diese Mineralien für zahlreiche moderne Technologien und Industrien von entscheidender Bedeutung sind, darunter Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Gesundheitswesen, Telekommunikation und saubere Technologien wie Sonnenkollektoren, Kernenergie und Batterien für Elektrofahrzeuge (EV). Motoren. Kritische Mineralien umfassen nicht nur Seltenerdelemente, sondern auch Niob, Scandium, Kobalt, Kupfer, Edelmetalle, Nickel, Uran, Lithium, Magnesium und viele andere. Allerdings steht die Lieferkette derzeit aufgrund geopolitischer Unsicherheiten und mangelnder Diversifizierung der Quellen vor großen Herausforderungen.

China ist seit langem der dominierende Lieferant dieser kritischen Mineralien und kontrolliert einen Großteil ihrer Produktion und Verteilung. Dies hat dazu geführt, dass der Rest der Welt bei der Beschaffung übermäßig auf China angewiesen ist. Das G7-Gremium für wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit berichtet, dass auf China 80 % der US-Importe seltener Erden und 98 % der EU-Importe entfallen. Diese Abhängigkeit wird durch den anhaltenden weltweiten Chip- und Halbleitermangel sowie die steigende Nachfrage nach sauberer Technologie noch verschärft, was nach Prognosen der Weltbank eine Steigerung der Produktion mehrerer Mineralien und Metalle um bis zu 500 % erforderlich machen könnte.

Um diese Herausforderungen zu bewältigen und die wirtschaftliche Sicherheit, die Landesverteidigung und den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Energie zu stärken, werden in gleichgesinnten Ländern Richtlinien und Partnerschaften entwickelt, um neuen Zugang zu kritischen Mineralien zu sichern. Kanada hat beispielsweise Dialoge über kritische Mineralien mit den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union aufgenommen, um zu bewerten, wie vertiefte Partnerschaften die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette erhöhen können. Regierungen betrachten Kanada als bevorzugte Quelle für größere Mengen kritischer Mineralien und als zuverlässiges Ziel zur Diversifizierung der bestehenden Lieferabhängigkeit.

Die beiden Hauptpfeiler der neu angestrebten Versorgung mit kritischen Mineralien sind: 1) die Nähe zu Lieferquellen von vertrauenswürdigen Partnern, um die Zuverlässigkeit zu erhöhen und das Risiko von Lieferkettenunterbrechungen und damit verbundenen Risiken zu verringern, und 2) Bevorzugung von Lieferquellen mit besseren Umwelt-, Sozial- und Umweltaspekten Governance (ESG)-Ratings, um sie an den Nachhaltigkeitszielen auszurichten, die die Nachfrage antreiben. Die Produktionsintensität geringer Treibhausgase (THG) ist eine Schlüsselkennzahl, da der Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft den Großteil des prognostizierten Anstiegs der Nachfrage nach kritischen Mineralien auf lange Sicht ausmacht. Durch die Entwicklung und Stärkung dieser Partnerschaften können Länder dazu beitragen, ihren Zugang zu kritischen Mineralien zu sichern, Risiken zu mindern und verantwortungsvolle und nachhaltige Bergbaupraktiken zu fördern.

Die Lösung von NioCorp liegt im Elk-Creek-Projekt, das darauf abzielt, das weltweite Angebot zu diversifizieren und erhebliche Produktionsmengen an Niob, Scandium und Titan aus einem risikoarmen Rechtsgebiet bereitzustellen. Dadurch wird eine zuverlässige und sinnvolle Scandiumversorgung geschaffen, die möglicherweise nicht-chinesische Seltene Erden für den Ausbau erneuerbarer Energien und Elektrofahrzeuge bereitstellt. Durch die Nutzung einer unterirdischen Mineralquelle und eine umweltfreundliche Verarbeitung bietet NioCorp eine nachhaltige Produktionslösung.

Niob, eines der wichtigsten von NioCorp produzierten Mineralien, ist aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften ein vielseitiges Metall mit zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten. Es wird häufig im Rohrleitungsbau eingesetzt, da es Edelstahl und andere Nichteisenmetalllegierungen verstärkt. Als Material mit geringem Einfangquerschnitt für thermische Neutronen findet es in der Nuklearindustrie Verwendung. Darüber hinaus wird Niob in Lichtbogenschweißstäben für bestimmte stabilisierte Edelstahlsorten und als Alternative zu Tantal in Kondensatoren eingesetzt. Das Metall ist physiologisch inert und eignet sich daher für Schmuck und medizinische Geräte, beispielsweise für poröse Schichten, die die Osseointegration unterstützen. Darüber hinaus spielt Niob eine entscheidende Rolle in der optischen Industrie, wo es Glas zugesetzt wird, um einen höheren Brechungsindex für dünnere Korrekturgläser zu erreichen. Wenn es auf kryogene Temperaturen abgekühlt wird, wird es zu einem Supraleiter mit potenziellen Anwendungen in Teilchenbeschleunigern und supraleitenden Magneten.

Scandium, ein weiteres Mineral aus dem Elk Creek-Projekt von NioCorp, wird wegen seiner geringen Dichte und seines hohen Schmelzpunkts geschätzt. Obwohl es mit vielen Säuren reagiert, wird es hauptsächlich in Aluminium-Scandium-Legierungen für die Luft- und Raumfahrtindustrie und Sportgeräte wie Fahrradrahmen, Angelruten, Golfschläger und Baseballschläger verwendet. Scandiumjodid wird in Quecksilberdampflampen verwendet, um Sonnenlicht in Film- und Fernsehstudios nachzubilden, während das radioaktive Isotop 45Sc als Tracer in Ölraffinerien eingesetzt wird. Scandiumsulfat kann in sehr verdünnter Form die Keimung von Samen wie Mais, Erbsen und Weizen verbessern.

Titan, das dritte von NioCorp produzierte Mineral, hat ein breites Anwendungsspektrum. Es ist eine beliebte Wahl für chirurgische Implantate, Brillengestelle und den Flugzeugbau. Dieses reichlich vorhandene Element wird auch zur Herstellung von Titandioxid verwendet, einem weißen Pigment, das in Farben, Sonnenschutzmitteln, Kosmetika, Papier, Zahnpasta und anderen Produkten vorkommt. Aufgrund seiner Ungiftigkeit und Nichtreaktivität eignet sich Titan für medizinische Implantate und Schmuck. Seine hohe Korrosionsbeständigkeit macht es auch zu einem potenziellen Kandidaten für die Langzeitlagerung von Atommüll. In einigen Fällen handelt es sich bei 24-karätigem Gold tatsächlich um eine Legierung aus Gold und Titan, was zu einem haltbareren Material führt, ohne den Karat des Goldes zu beeinträchtigen. Als Übergangsmetall verfügt Titan über einzigartige Eigenschaften, die es von anderen Metallen unterscheiden, wie etwa seine nichtmagnetische Natur und die schlechte Leitfähigkeit von Wärme und Elektrizität.

Das Elk-Creek-Projekt zeichnet NioCorp Developments Ltd. als echten Marktführer in der Branche der kritischen Mineralien aus. Mit der hochgradigsten primären Nioblagerstätte in der Entwicklung in Nordamerika, einer groß angelegten Produktion von Scandium und der zweitgrößten angezeigten oder besseren Seltenerdressource in den USA ist das Elk-Creek-Projekt eine Kraft, mit der man rechnen muss. Das Projekt orientiert sich am ESG-Rahmenwerk der Equator Principles und integriert Best Practices in den Bereichen Recycling, Wassereinsparung und zahlreiche Nachhaltigkeitsstrategien, was das Engagement von NioCorp für Umweltverantwortung unterstreicht.

NioCorp hat alle wichtigen bundesstaatlichen, staatlichen und lokalen Genehmigungen erhalten, die für den Baubeginn erforderlich sind, und sorgt so für einen reibungslosen Start des Projekts. Das Unternehmen besitzt außerdem ein wichtiges Grundstück im Südosten von Nebraska, das den perfekten Standort für die Mineninfrastruktur und den unterstützenden Betrieb des Projekts darstellt. Diese strategische Akquisition gewährt NioCorp den Besitz der Mineralrechte an mehr als 90 % der Mineralressourcen und Mineralreserven des Projekts.

Die geplanten Produkte von NioCorp werden von der US-Regierung als „Critical Minerals“ eingestuft, was die wichtige Rolle des Unternehmens in der Branche weiter unterstreicht. Diese Produkte sind von entscheidender Bedeutung für Technologien, die dazu beitragen, schädliche Luftemissionen, einschließlich CO2, zu reduzieren. NioCorp hat bereits einen erheblichen Teil der geplanten Produktion des Projekts in den ersten 10 Jahren vorab verkauft, wobei 75 % der geplanten Ferroniob-Produktion im Rahmen eines Kaufvertrags und 12 % der durchschnittlichen jährlichen Scandium-Produktion an Traxys North America, einen weltweit führenden Anbieter von Spezialmetallen, verkauft wurden .

NioCorp Developments Ltd. wird von einem äußerst erfahrenen Vorstand und Managementteam geleitet, das über eine gemeinsame Erfahrung von über 200 Jahren in der Mineralienentwicklung verfügt, einschließlich der Produktion abgetrennter seltener Erden im kommerziellen Maßstab. Mark A. Smith fungiert als Executive Chairman, Präsident und CEO des Unternehmens und verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Bergbau- und Mineralverarbeitungsindustrie. Er leitete Initiativen, die mehr als 3 Milliarden US-Dollar für frühere Bergbau- und Fertigungsprojekte einbrachten, und verfügt über einen B.Sc. Abschluss in Ingenieurwissenschaften und JD (cum laude) von der Western State University, College of Law.

Scott Honan, Chief Operating Officer von NioCorp und Präsident von Elk Creek Resources Corp., kam 2014 zu NioCorp und verfügt über mehr als 29 Jahre Erfahrung in der Niob-, Basismetall-, Gold- und Seltenerdindustrie. Er hat einen B.Sc. Auszeichnungen in Mineralverarbeitung und einen M.Sc. in Umweltmanagement von der Queen's University und ist eingetragenes Mitglied der Society for Mining, Metallurgy & Exploration (SME).

Michael J. Morris fungiert als leitender Direktor von NioCorp und ist seit über 40 Jahren im Wirtschafts- und Umweltrecht tätig. Er ist Absolvent der Georgetown University und erhielt seinen Abschluss in Rechtswissenschaften von der University of San Francisco School of Law. Herr Morris war Vorstandsmitglied mehrerer Bergbauunternehmen, darunter Molycorp, ein Hersteller seltener Erden.

David C. Beling, PE, ein Direktor bei NioCorp, ist ein registrierter professioneller Bergbauingenieur mit 58 Jahren Projekt- und Unternehmenserfahrung. Seit 1981 war er Vorstandsmitglied von 14 Bergbauunternehmen, darunter seit 2011 auch NioCorp. Herr Beling hat weltweit zahlreiche Untertagebergwerke, Tagebaue und Verarbeitungsanlagen untersucht, umfassend überprüft oder war direkt daran beteiligt Metall-, Energie- und Industriemineraliensektor.

Zu den jüngsten Meilensteinen, die NioCorp erreicht hat, gehören der Abschluss der GXII-Übernahme, die Notierung an der Nasdaq-Börse, die Sicherung des Zugangs zu Nettoerlösen von bis zu 71,9 Millionen US-Dollar in den nächsten drei Jahren durch Finanzierungen mit Yorkville und der Erhalt einer Interessenbekundung von EXIM für potenzielle Fremdfinanzierung von bis zu 800 Millionen US-Dollar. Auf betrieblicher Ebene hat NioCorp in der Demonstrationsverarbeitungsanlage des Unternehmens in Quebec eine Ausbeute an Seltenen Erden von über 92 % nachgewiesen, mit der Zachry Group einen Vertrag zur Aktualisierung des Designs und der Kosten für die Oberflächenanlagen des Elk-Creek-Projekts abgeschlossen und mit der Landrodung begonnen der Elk-Creek-Projektstandort.

Das potenzielle EXIM-Darlehen in Höhe von bis zu 800 Millionen US-Dollar ist das Ergebnis der vorläufigen Prüfung des Elk Creek-Projekts von NioCorp durch die Bank im März 2023. EXIM hat seinen Finanzierungsumfang durch seine Initiative „Make More In America“ auf Projekte in den USA ausgeweitet und ist dies auch ist bestrebt, Projekte der Industrie für kritische Mineralien zu unterstützen, insbesondere da in den USA so wenige kritische Mineralien gefördert werden. Der EXIM-Prozess wird schätzungsweise zwischen 6 und 9 Monaten dauern.

Die USA sind derzeit für die meisten kritischen Mineralien von NioCorp, einschließlich Niob, auf ausländische Lieferanten angewiesen. Mit der erfolgreichen Umsetzung des Elk-Creek-Projekts geht NioCorp Developments Ltd. davon aus, einige der weltweit größten Industrien und nachhaltigen Technologien mit in den USA hergestellten kritischen Mineralien beliefern zu können, die auf umweltfreundliche und nachhaltige Weise hergestellt werden.

Durch die Lösung des Problems der Versorgung mit kritischen Mineralien und die Förderung der Nachhaltigkeit ist NioCorp Developments Ltd. nicht nur bereit, die Industrie mit kritischen Mineralien zu revolutionieren, sondern auch zu einer grüneren, umweltfreundlicheren Zukunft beizutragen. Mit einer robusten Projektpipeline und einem starken Engagement für Nachhaltigkeit wird NioCorp einen nachhaltigen Einfluss auf die globale Landschaft kritischer Mineralien haben.

NioCorp wird sowohl an der kanadischen TSX-Börse gehandelt als auch vor kurzem nach Abschluss einer SPAC-Übernahme mit dem Handel an der US-amerikanischen Nasdaq-Börse begonnen. Sowohl die Charts als auch die technischen Daten sehen in Bezug auf die Marktstruktur gleich aus. Der einzige Unterschied besteht in den Preisbeträgen (einer in kanadischen Dollar, der andere in US-Dollar). In diesem Artikel werde ich mich auf die kanadische NB.TO-Notierung konzentrieren.

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels ist die Aktie an diesem Tag um über 0,94 % gestiegen und hat eine Marktkapitalisierung von knapp über 258,10 Mio. CAD.

Wir verfügen über ein breites Sortiment, in dem der Bestand enthalten ist. Der Aufwärtswiderstand liegt bei der 14,50-Dollar-Zone, während die Abwärtsunterstützung bei der 8,00-Dollar-Zone liegt. Unterstützung ist eine schicke Art, Preisuntergrenze auszudrücken, was bedeutet, dass Händler erwarten, dass Käufer bei Unterstützung eingreifen. Wenn ein Unterstützungsniveau durchbrochen wird, ist das ein rückläufiges Zeichen und bedeutet, dass ein weiterer Abwärtstrend bevorsteht.

Wie Sie der obigen Grafik entnehmen können, hat NioCorp in diesem Jahr den Widerstand bei 14,50 $ zurückgewiesen und der Preis ist dann unter das vorherige höhere Tief bei 12,00 $ gefallen und hat gleichzeitig den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt unterschritten. Dies hat zu einem tieferen Rückgang auf unser Unterstützungsniveau geführt.

Händler möchten, dass hier Käufer eingreifen, und wir wissen, dass es hier Käufer gibt, wie die lange, böse Kerze am 21. März 2023 zeigt. Der Preis ist zwar unter 8,00 $ durchgebrochen, aber eine Welle von Käufern hat eingegriffen und dafür gesorgt, dass der Schlusskurs nicht unter Unterstützung und Gebot liegt Der Preis stieg wieder auf über 9,00 $.

Im Idealfall würden Bullen hier eine starke Kerze mit grünem Körper oder eine Kerze mit einem langen Docht sehen, nur um zu bestätigen, dass die Käufer immer noch die Unterstützung verteidigen. Achten Sie darauf, dass sich die Aktie an diesem Unterstützungsniveau bewegt, was auf eine Erschöpfung des aktuellen Abwärtstrends und die Möglichkeit einer Umkehr hinweisen würde. Neue Trends beginnen in der Regel bei Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.

Wenn sich NioCorp hier erholt, würde ich als nächstes auf die 10,00-Dollar-Marke achten. Dies ist eine wichtige psychologische Zahl und sorgt daher für einen vorläufigen Widerstand.

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