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May 22, 2023

ASX LIVE: Aktien reduzieren Verluste und fallen um 1,6 %; Pinnacle, Magellan-Rutsche

Aktien schließen auf Dreimonatstief Asiatische Märkte schließen sich weltweitem Ausverkauf an; Technologie und Einzelhandel sinken Der malaysische Milliardär tritt als Unterstützer von Bubs‘ größtem Vertriebshändler auf. Die Pleite des Finanzministeriums katapultiert die globalen Renditen in die Höhe

Aktien schließen auf Dreimonatstief

Asiatische Märkte schließen sich dem globalen Ausverkauf an; Technologie und Einzelhandel sinken

Malaysischer Milliardär tritt als Unterstützer des größten Vertriebspartners von Bubs hervor

Die Pleite der Staatsanleihen katapultiert die globalen Renditen auf den höchsten Stand seit 15 Jahren

Öl ist auf dem Weg zum zweiten wöchentlichen Gewinn aufgrund der Kürzungszusage

Afterpay-Eigentümer Block führt den Tech-Sektor im Rahmen eines breiten Ausverkaufs nach unten

Tom Richardson

Die Aktien sanken am Freitag auf den dritten Verlusttag in Folge und auf ein Dreimonatstief, da die Anleger befürchteten, dass die heißen US-Arbeitsmarktdaten die US-Notenbank am 26. Juli zu einer erneuten Zinserhöhung zwingen könnten.

An diesem Tag fiel der S&P/ASX 200 Index um 121,1 Punkte oder 1,7 Prozent auf 7042,3 Punkte und erreichte damit den niedrigsten Schlusskurs seit dem 28. März, als er bei 7034,1 Punkten schloss. Die Woche endete mit einem Minus von 2,2 Prozent.

Brad Thompson

Er ist der reichste Mann Australiens, aber als Andrew Forrest die Nickel Bar des Kambalda Hotels betrat, konnte niemand seinen Namen nennen.

Es war ein ruhiger Mittwochabend, an dem ein paar Einheimische in einer Bar tranken, die einst als Swinging Arms bekannt war. Den Namen erhielt es, weil im Laufe der Jahre in dem vielleicht rauesten und härtesten Pub Westaustraliens viele Schläge ausgetragen wurden.

Der Gastwirt Steve Cole war nicht an Deck, erhielt aber einen Anruf von einem seiner Mitarbeiter, der ihm mitteilte, dass „jemand Berühmter“ auf ein Bier vorbeigekommen sei.

Andrew Forrest in der Nickel Bar des Kambalda Hotels mit Stanley Hedland (links) und Hotelbesitzer Steve Cole.

Forrest fiel durch sein weißes Hemd und die cremefarbene Jacke sowie durch sein kleines Gefolge auf. Cole, ein ehemaliger Mitarbeiter der Fortescue Metals Group, erkannte ihn sofort, als er am Tatort ankam.

Lesen Sie hier die ganze Geschichte.

Tom Richardson

Die Aktien in Hongkong, Festlandchina, Korea und Japan geben heute Nachmittag alle nach, da die Anleger angesichts der Befürchtungen, dass die Zinsen weltweit steigen, in die Defensive gehen.

Der Hang Seng Index ist um 1,3 Prozent gesunken, der japanische Nikkei 225 Index verlor 0,6 Prozent und der koreanische Kospi 200 Index verlor 1,4 Prozent. Chinas Flaggschiff-Index A50 verlor 0,6 Prozent.

Lokal sind der Technologie- und der Einzelhandelssektor mit 2,2 bzw. 2,1 Prozent die größten Verluste.

Carrie LaFrenz

Lee Ming Tee, der malaysische Milliardär hinter dem Konglomerat, dem die InterContinental Hotels in Sydney und Hayman Island gehören, hat sich als Hauptakteur hinter einem chinesischen Babynahrungsvertrieb herauskristallisiert, der gerade versucht, den Vorstand von Bubs Australia zu stürzen.

Lee's Allied Group, einer der größten Exporteure australischer Produkte nach China, ist laut einem von AFR Weekend erhaltenen Pitch Deck ein wichtiger Unterstützer von AZ Global, dem größten Vertriebshändler des Säuglingsnahrungskonzerns.

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Bloomberg

Die anhaltend gute Beschäftigung in den USA übt Druck auf die Anleihenmärkte fernab der amerikanischen Küste aus, und die globalen Renditen sind auf den höchsten Stand seit 2008 gestiegen.

Anleihenbullen auf der ganzen Welt bereiten sich am Freitag auf die wichtigsten US-Arbeitsmarktzahlen außerhalb der Landwirtschaft vor, nachdem die Staatsanleihen am Donnerstag einbrachen, als stärker als erwartete Arbeitsmarktdaten die Erwartungen für die Zinssätze ankurbelten. Die Renditen der Benchmark-Staatsanleihen sind wieder um 4 Prozent gestiegen, und die Renditen des Bloomberg-Index für globale Staatsanleihen haben ein Niveau erreicht, das zuletzt in der Finanzkrise erreicht wurde.

„Wie lang ist ein Stück Schnur?“ war die Antwort von Amy Xie Patrick, Leiterin Einkommensstrategien bei Pendal Group Ltd., auf die Frage, wie hoch die Renditen von Staatsanleihen sein können. „Die Zeit, wieder auf Long-Position zu setzen, wird früher kommen, als wir denken, aber ich bevorzuge es, hier nicht gegen die Dynamik anzukämpfen.“

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen – de-facto die globale Anleihen-Benchmark – hat ihren jüngsten Abwärtstrend durchbrochen, sodass Chartbeobachter darüber spekulieren, wie hoch sie steigen könnte. Ein Schlusskurs oberhalb der 4,09-Prozent-Zone würde laut George Davis, Stratege von RBC Capital Markets, die Tür zum Vorjahreshoch von 4,34 Prozent öffnen.

Bloomberg

Der Ölpreis steuerte auf einen zweiten wöchentlichen Anstieg zu, nachdem die OPEC+-Staatschefs Saudi-Arabien und Russland ihre Lieferungen verknappten und die US-Rohölvorräte zurückgingen.

West Texas Intermediate lag stabil unter 72 US-Dollar pro Barrel und ist auf dem Weg zu einem wöchentlichen Anstieg von fast 2 Prozent. Der US-Rohöl-Benchmark ist auf den ersten aufeinanderfolgenden wöchentlichen Anstieg seit Ende Mai eingestellt, wobei sich die kurzfristigen Zeitspannen in eine enge Backwardated-Struktur verwandeln, ein bullisches Preismuster.

Saudi-Arabien hat die Preise für sein Rohöl nach Europa und in den Mittelmeerraum erheblich erhöht, nachdem es eine Verlängerung seiner einseitigen Lieferkürzung um 1 Million Barrel pro Tag bis August angekündigt hatte. Darüber hinaus kündigte Russland an, die Exporte um eine halbe Million Barrel zu reduzieren, die Produktion werde jedoch nicht gesenkt.

In den USA zeigten offizielle Daten, dass die landesweiten Rohölvorräte in der dritten Woche um 1,5 Millionen Barrel gesunken sind und damit den niedrigsten Stand seit Ende Januar erreicht haben. Auch die Ölvorräte am wichtigen Lagerzentrum in Cushing, Oklahoma, gingen zurück, während die Lagerbestände an Benzin und Destillaten zurückgingen.

Der Rohölpreis bleibt dieses Jahr um 10 Prozent niedriger.

Tom Richardson

Die Aktien des Afterpay-Eigentümers Block stürzten um 5,1 Prozent ab, während der breitere S&P/ASX 200 am Freitag um 1,7 Prozent fiel, was auf starke Verkäufe zurückzuführen war, die durch Befürchtungen ausgelöst wurden, dass die US-Notenbank und die Reserve Bank darauf vorbereitet sind, die Zinssätze erneut anzuheben.

Die heftigen Bewegungen an den Kapitalmärkten wurden durch unerwartet heiße US-Arbeitsmarktdaten angeheizt, die die Anleiherenditen in die Höhe trieben und zu Verkäufen in anderen zinsempfindlichen Sektoren führten, darunter Immobilien, Banken und zyklische Konsumgüter.

Die Verkäufe sind andernorts breit abgestützt, wobei die Aktien der vier großen Banken, Eisenerzkonzerne und Technologieführer auf breiter Front nachgaben.

Sollte der ASX unter seinem Tief vom 26. Juni von 7054,8 Punkten schließen, wird er sein Dreimonatstief von 7050,3 Punkten vom 29. März in Frage stellen. Zur Mittagszeit wurde er bei 7043,3 Punkten gehandelt.

Tom Richardson

Der Broker UBS hat erklärt, dass er aufgrund struktureller Rückenwinde weiterhin optimistisch im Lithiumbereich ist, wobei der westaustralische Produzent IGO seine bevorzugte Wahl ist. UBS bewertet die IGO-Aktie mit 19 US-Dollar, verglichen mit einem Marktpreis von 15,10 US-Dollar am Freitagmorgen.

„Wir bleiben sowohl bei Lithium als auch bei Kupfer mittel- bis langfristig zuversichtlich, da die Fundamentaldaten von Angebot und Nachfrage immer attraktiver werden“, sagte der Broker.

„Wir bleiben bei Eisenerz aufgrund eines wachsenden Marktüberschusses vorsichtig. Obwohl ein Konjunkturimpuls in China wahrscheinlich ist, gehen wir nicht davon aus, dass er die Nachfrage wesentlich ankurbeln wird. Die Erwartungen globaler Zinssenkungen haben sich verzögert, aber wir stehen Gold weiterhin positiv gegenüber, wählen aber angesichts des schwierigen Geschäftsumfelds Aktien aus.“

Im Goldbereich stuft es Gold Road Resources und De Grey Mining als Kauf ein.

Tom Richardson

Die Aktien von Pinnacle Investments fielen im frühen Handel um 5 Prozent auf 9,03 US-Dollar, nachdem der Investmentkonzern mitteilte, dass er für das Geschäftsjahr bis zum 30. Juni Performancegebühren in Höhe von insgesamt 57,8 Millionen US-Dollar erwarte.

Der Anteil von Pinnacle an den Performancegebühren soll bei rund 14,6 Millionen US-Dollar liegen.

Auch andere Fondsmanager stehen angesichts eines breiten Ausverkaufs an den Aktienmärkten unter Druck.

Magellan verlor 3,5 Prozent auf 8,61 US-Dollar, Platinum verlor 2,1 Prozent auf 1,60 US-Dollar und Australian Ethical verlor 3,1 Prozent auf 3,10 US-Dollar.

Tom Richardson

Die Aktien fielen um 1,7 Prozent oder 120,4 Punkte auf 7043 Punkte bei der Eröffnungsglocke und könnten am 29. März unter ihr Dreimonats-Schlusstief von 7050,3 Punkten sinken.

Anleger verkauften Aktien von zinsempfindlichen Technologie-, Bank- und Immobilienunternehmen aufgrund von Bedenken, dass die US-Notenbank die Zinsen im Juli anheben wird und die australische Zentralbank ihren Schritt im August fortsetzen wird, um die Wirtschaft abzukühlen, die immer noch heiße Arbeitsmarktdaten liefert.

Der Technologiesektor ist um 2,4 Prozent gesunken, wobei Xero um 2,8 Prozent und WiseTech um 2,6 Prozent zurückgingen.

Der Grundstoffsektor ist um 1,8 Prozent eingebrochen, wobei die BHP-Aktien um 2,3 Prozent und der Goldminenkonzern Northern Star um 2,8 Prozent gefallen sind, da sich die Anleger auch über die wirtschaftliche Erholung Chinas Sorgen machen.

Die Aktien des Fondsmanagers Pinnacle Investments fielen um 5,9 Prozent, nachdem die Performancegebühren hinter den Markterwartungen zurückblieben.

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